Eine weitere sehenswerte Jigoku Shoujo-Folge: Dieses Mal ist es ein Mädchen Namens Yumi (man sieht sie am Anfang der Folge eingesperrt in einem Trailer), die Enma Ai beschwört. Tsugumi bekommt wieder einmal eine Vision von einem Zirkus, was sie und Hajime zum ‘Happy Circus’ führt. Während der Zirkusvorstellung wird ein (ziemlich stark geschminktes) Mädchen für einen Zaubertrick in eine Kiste gesperrt in die Schwerter gesteckt werden. Hajime ist sich sicher, dass es sich dabei um diejenige handelt, die Jigoku Tsuushin benutzt hat.
Als Hajime sie nach der Show aufsucht, hat diese aber nicht den blassesten Schimmer, wovon er eigentlich redet. Es endet damit das Hajime von Ren (er gibt sich als Part der Truppe aus—) rausgeworfen wird. In der Zwischenzeit begegnet Tsgumi Hone-Onna (die alte Tante *fg*) und hat dann erneut eine Vision von einem Mädchen, dass vom Zirkusdirektor verprügelt wird. Als sie Hajime davon erzählt, merken sie, dass es zwei Mädchen geben muss - Zwillinge.